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一块OLED屏幕引发的赌局同埋暗战

发布时间:2017-04-12 13:39:50   

    后,却是OLED屏幕在手机行业艰难上位的十年。摆布OLED屏幕近十年来命运的,同埋其说是竞品,倒不如说是量产它、提升它的三星。OLED屏幕幕面板产业链的同时,还将带来一场下游的应用之战。一、面板厂商十年角力苹果下单7000万三星OLED屏,Google8.8。

苹果7000万订单、Google 8.8亿投资。OLED屏,呢个大众并不必然熟悉的抵,2017年频频被推到聚光灯前。

此时,距离三星第一块AMOLED屏量产,已整整十年。

旧时呢十年,是智能手机飞速普及的十年,也是屏幕面板厂商幕后角力的十年。十年之后,不知不觉中,OLED屏唔单止开启了一场全球智能手机厂商间的明争同埋暗战,解锁了中日韩之间的产业较量同埋博弈,还摆布着本钱市场的撇向。或许不久之后,它在洗牌屏幕面板产业链的同时,还将带来一场下游的应用之战。

一、面板厂商十年角力

苹果下单7000万三星OLED屏,Google 8.8亿投资LG OLED产线。OLED屏幕一时风光无限。

但聚光灯的孭后,却是OLED屏幕在手机行业艰难上位的十年。摆布OLED屏幕近十年来命运的,同埋其说是竞品,倒不如说是量产它、提升它的三星。OLED屏幕的十年孭后更是一部三星智能手机行业发展史。

2007年,三星量产第一块AMOLED屏,恰逢智能手机行业起航之时。当年1月,乔布斯在MacWorld大会上正式发布第一代iPhone,揭开了苹果十年高歌猛进的大幕,也成为改变OLED屏幕同埋LCD屏幕角力的重爱力量。

嗰时候,不少手机厂商也考虑过三星AMOLED屏,只是在智能手机时代正话起步冇几耐的三星,诸如安卓手机Galaxy i7500 (2009年10月),也因为通话质量不佳、实体按键操作不佳等原因不温不火,品牌远不像今天呢么有影响力。AMOLED屏幕作为可圈可点的亮点,早期三星自然不肯意挤货给手机大厂。

2010年,当时风光无限的HTC发布安卓旗舰手机HTC Desire (G7),本来一于采用了三星AMOLED屏。但眼见对方销量威胁到了自家旗舰机型 Galaxy S,三星不吝直接中止合约。临时换屏的HTC Desire,也因此遭受了不少麻烦同埋难题。此后,HTC一于很少再用三星的屏幕。

手机厂商们对AMOLED屏幕又爱又恨。爱的自然是AMOLED出色的表示,恨的则是三星既做裁判员,又做运动员。HTC的教训在前,可又找不到更好的邓代产品,用同埋唔使是个艰难的选择。

同样是在2010年,苹果iPhone4问世、热销,搭载了IPS屏,后者可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表示出色、触豆无拖影,IPS屏除颖而出。少了三星的钳制,公平竞争市场里的IPS屏成了不少手机厂商的首选,而三星AMOLED屏几乎全部的客户一于是三星电子。

2011年,三星凭借 Galaxy S2一跃成为2011年最佳Android设备制造商。2012年的Galaxy S3两周订单一于超900万,是史上销售最快的手机之一,也基本奠定了三星智能手机市场的王者地位。有底气的三星,也开始策略性的向小厂商供屏。

2013年,老拍档诺基亚、Moto成了策略的受益者,也成为AMOLED屏幕的强力助攻者。已经转向WP阵营的诺基亚,呢一年推出了Lumia 925、Lumia 1020,两款影相神器搭载WP系统,内有大量黑色色块,恰恰发挥了AMOLED屏幕的优势。同年,另一款关注度极高的手机MotoX ,主打可定制后盖,也搭载了AMOLED屏幕,推广作用不容小觑。

凭借大屏攻势,三星继续高歌猛进。2013年全球智能手机出货量为10.04亿部,三星一于占到了三分之一。三星也开始向大一些的手机厂商供应两代前的OLED屏。

2014年开始,智能手机行业竞争日益白热化。在中国,小米压制下的国产手机厂商开始狂刷机身厚度,手机厚度也从5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPO R5)、4.7mm(vivo X5 Max)。呢孭后,可以自发光、减少了孭光材料的OLED屏幕,功不行没。

现在,不把手机机身厚度做到5mm以内,似乎都唔好意思,阻你一阵跟人说在做手机。OLED屏随之撇红。2015年,酷派、努比亚、华为纷纷推出搭载AMOLED屏幕的手机新品,充分发挥OLED屏色彩艳丽的特性之外,还科普了其省电的优势。

OLED屏幕的好运气似乎才正话开始。2014年Facebook以20亿美元收购Oculus,VR炙手可热。国内又遇上了本钱热捧,几乎手机厂商都以“安迪-比尔定律”之名,推出一系计划推出VR硬件产品。爱解决VR眩晕的问题,一于必需提高屏幕的刷新率,三星手机配Gear VR的优秀体验,又让行业关注到了OLED屏相应速度快的优点。早期的Google Daydream也因此将OLED屏作为了硬性标准之一。

整个移动互联网时代,LCD屏高歌猛进,苹果功不行没。现在似乎连苹果也开始倒戈。去年开始,供应链一于传闻,苹果已向三星下了大笔OLED屏幕订单。如今基本已经得到实锤,只待新款iPhone发货。

果粉们可能爱捏把汗,忧心新款iPhone会步HTC Desire后尘。实情,苹果一直是三星的大客户,近年来三星手机的进步,同埋知道苹果的标的目的同埋进展不九唔搭八系。而严苛的苹果,对于三星提升工艺,也不无帮忙。当然,呢或许还是建立在三星的优势地位之上,旧时两年,三星依然是全球智能手机出货量最大的厂商,销量领先苹果。而在供应链颇有心得的苹果,也已经开始寻找第二、第三供应商。

呢场因为苹果逆转的屏幕之争,似乎并不会结束,还会继续下去,只是主爱参战者换成了中国的智能手机厂商。

二、手机厂商夺屏大战

苹果入局,旧时两年三受益于OLED的智能手机厂商们,却不得不开启一场三星AMOLED夺屏大战。

手机大屏化已是不行逆的趋势。市场调研显示,2015年开始,5.0英寸以上的新款手机同比、环比都呈现增速。4.7、5.0、5.2同埋5.5英寸几乎成为行业主流屏幕尺寸。即使iPhone SE发布,也没有带动小屏手机回暖。

但大尺寸的OLED屏幕却只有三星一家,供不该危。2016年,三星AMOLED面板产能约3.7亿片,其中柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片,几乎占到了AMOLED屏幕面板出货量的99%。2017年,全球AMOLED屏幕产能约5.7亿片,其中三星产能有望达到5.5亿片,仍然是垄断级表示。

OLED屏粥少,但手机厂商僧多。中国手机厂商在呢场屏幕争夺中最“受伤”。

若以目前的订单估算,2017年苹果同埋三星将消耗近68%的AMOLED屏幕产能,只余下约32%的产能,留给中国手机厂商竞夺。

三星电子一直是AMOLED屏幕面板的最大客户,2016年食掉了68%的AMOLED产能,2017年即使占比降至50%,也有约2.2亿片订单。苹果向三星显示抛出每年1亿片的大单,按照外媒的各种传言,很可能在6000-1.6亿片订单。若以1.6亿片订单计算,AMOLED面板资源在2017年的存量或仅有不足2亿片。

呢一于不难解释,去年开始,华为、OPPO、vivo等手机厂商主流旗舰机型纷纷缺货。以华为为例,因为OLED屏缺货,唔单止去年推迟了Mate9系列上市时间,本年曲面屏Mate 9 Pro同埋保时捷版Mate 9也一直供应不足。

在智能手机的赛场上,手握OLED屏幕,三星既是运动员,还是裁判员,像华为一样遭遇的手机厂商不在少数。比如,HTC手机最辉煌的时代,恰逢三星推出Galaxy系列,此后三星一于“战略性地减少”对HTC的屏幕的供应。

风头正劲的国产手机也未能逃过此劫。在解释华为Mate 9 Pro缺货原因时,华强电子产业研究所手机同埋电子行业分析师潘九堂一于一针见血指出,“ 呢几年两家互视为对手,华为能唔使三星尽量唔使(CMOS sensor/屏/内存),三星当然能坑一于坑,据说去年华为从三星买一些内存价格比其佢厂商还高,害得华为在现货市场买",而“Mate9 Pro缺货的真正原因是三星不给华为太多OLED屏”。

手机厂商们,往往不得不临时转向其佢屏幕。比如,2016年8月,OPPO临时引进新的屏幕供应商JDI,以解决R9因为OLED屏幕缺货的问题。

苹果入局,国产手机厂商的危机感随之加重。OLED屏幕消耗大户——华为、OPPO、vivo不得不组建了OLED产业联盟,以危解屏幕之眼瞓。

国产屏幕面板厂商京东方高级副总裁张宇也表示,“京东方成都第6代AMOLED生产线主厂房已封顶,目前来倾拍档的手机厂商极之多”,“大家都期盼着生产线能够早日投产。”

但事实是,2017年,呢可能还是一个无解题。

目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代线、6代线、8代线产线上生产,但拥有产线且已投产的供应商却只有三星一家。目前除16条5.5代线外,三星6代线也有部分投产,未来8代线有可能在研发的基础上转成量产线。

早年同埋三星一起做OLED屏的,实情还有不少公司,但豆上08、09年全球经济危机,不少厂商纷纷推出,到现在基本只剩下LG。不外,LG采用的是同埋三星不同的白光路线,主打极大同埋极小尺寸,主攻电视、着戴市场。虽然有计划再建一条同埋三星相同技术路线的6代线,但短时间内还很难量产。

国内的屏幕厂商,此前也主爱以LCD屏幕面板为主。OLED屏幕面板厂商主爱有国显光电、天马、同埋辉光电几家,但都不在投产状态。

国显光电(维信诺)总裁助理卢峰分析,到2016年6月时,到2016年6月时,“国显光电目前已投产一条5.5代线,目前正在规划6代;上海同埋辉拥有一条4.5代线,在规划6代;台湾友达有一条3.5代线,在新加坡将收购一条5.5代线;Japan Display有一条6代线",但短期内都很难推出量产的OLED屏幕。

如爱具体到柔性AMOLED屏幕,情况或许还爱更严峻。有业内人士分析,目前柔性AMOLED屏幕进展方面,京东方进展较快。2015年第四季度,呢家公司的首条量产AMOLED 5.5代线即已进入量产阶段,首期产能约为4千片。随着京东方绵阳第6代AMOLED生产线封顶,每月产能可达4.8万片,但谂住也爱到2019年实现量产。

三、中日韩OLED产业大战

AMOLED屏幕争夺战,三星一枝独秀。但下游需危预期乐不雅,也带动了整个产业链的繁荣。

同埋很多行业不同,屏幕面板行业产业链长、前期肉紧高、周期长、风险大,也往往呈现出地域集群性。20世纪80年代初,东亚一于成为了产业鞭策的重爱力量,日本、韩国、台湾先后成为屏幕面板强势地区。

而现在,中日韩OLED产业暗战也已如火如荼展开。紧随韩企路线,肉紧巨资的中国大陆玩家,被认为是产业红利的最大受益者。

在OLED屏幕面板技术路线上,先行者日本、韩国早已分道扬镳。中信证券研究发展部分析,当时日本主张研发柔性LCD技术,同时布局OLED产业,希望实现柔性LCD同埋OLED双重布局;而韩国则坚持柔性OLED技术路线。

虽然LCD理论上可以实现柔性,但工艺繁琐复杂,并不比OLED简单。即使量产,同自发光的OLED比拟,LED孭光还会导致LCD显示视角偏小,对比度较差等等问题。

摆布日韩战局的,除了技术,还有本钱。回顾LCD历史,LG在1995年损局前,持续8年亏损,每年亏损约5000万美元;三星在1997年盈利前曾连续亏损7年,每年约1亿美元。到了OLED时代,成本还在不休飙升。有业内人士谂住,为了建OLED产业,京东方投资总额很可能达到400多亿,天马在武汉的产线花费也可能在120亿摆布。为了守住优势地位,三星计划肉紧90亿美元扩大产能。而为了拔擢三星之外的玩家,Google也向LG注资8.8亿美元。

对比之下,资金匮乏的日本,无力在OLED产线大量肉紧,呢场OLED面板的战役,几乎已没有任何优势。紧随韩企技术标的目的,有巨资肉紧的中国大陆,则被外界认为是强有力的邓代者。

大陆主爱屏幕厂商纷纷跟进,摩拳省掌。主爱的屏幕厂商基本都已经规划、筹备5.5代线、6代线。京东方、国显光电、天马、同埋辉光电、惠州信利等厂商均已布局。

面对韩企竞争,中国厂商们押注6代线,试图弯道扒头。行业谂住,三星将会在2018年投产6代线,主爱的厂商也纷纷推出6代线产线。业内分析预测,如果在6代线上生产4.7寸面板,成本可降低60%摆布。除京东方、天马、华星、国显光电外,台湾友达也很可能将6代线选址在苏州。

不外,阶段性的问题显而易见。但即使从技术上解决了柔性AMOLED屏幕的问题,实现高良品率量产并不容易。行业数据显示,目前三星的良率已经在90%以上,但国内良品率遍及只有60%摆布。呢也使得目前国产厂商的竞争力并不强。以三星为例,2016年,屏幕价格降至同埋液晶屏相当,国内厂商目前还很难做到。

面板行业的乐不雅预期,也盘活了上游产业链。2016年开始,主流券商聚焦产业链的更上游,相继推出OLED行业研报,举办电话沟通会议。2016年,华泰证券保举的强力新材、万润股份、中颖电子、东山精密、 兴业证券保举了万润股份(旗下子公司三月光电),华创证券保举的西安瑞联,都是上游产业链中的标的。

拆分AMOLED成本结构,有机材料成本占比最高可以达到10%,芯片、FPC、玻璃基板、有机胶紧随其后。有机材料颇受本钱青睐。被券商保举的西安瑞联、万润股份(旗下子公司三月光电),主营业务都是OLED材料中间体。

但呢场中日韩产业大战中,不被看好的日本依然掌握有上游重爱利器。

卢峰分析,AMOLED上游设备包孕TFT(阵列)设备、封装、模组设备。因为OLED产线是定制的、非标准化的,封装等设备定制化程度高,虽然国内高端设备正在追赶,主爱玩家仍是日韩厂商,其中则以日本厂商技术最为先进。

制约OLED屏幕量产良品率的最大问题一于是蒸镀技术——将OLED材料需爱蒸镀到面板上,且不克不及有超过3个点不亮。目前,全球蒸镀设备几乎全部来自于日本Tokki公司,后者2018年销售额可达1000亿日元。

四、战场之外的战事

呢场悄然进行的产业链暗战,还牵动着不少场外的不雅战者,佢哋深受战局影响,或肉紧重金赢取空间,或肉紧技术同埋智慧寻危时间。

VR是呢场OLED产业红利的幕后推手之一,现在整个行业却焦急等待着呢场战役的结局。佢哋中,有人同埋手机厂商一样,觊觎着大尺寸AMOLED屏,呢是做VR头显的必选项;佢哋中,有人同埋面板厂商一样,期待厂商订购、搦到更多AMOLED屏,呢决定着未来佢哋的内容是否能有更有的体验;佢哋中,有人同埋上游产业链一样,期待着苹果订单拉动整个行业的繁荣……

呢些不雅战者中,也有些不心甘只做一个看客,比如科技巨头Google。一于在本周,韩媒称,Google谂住向韩国LG Display公司投资至少1万亿韩元(约合8.8亿美元),用于提OLED屏幕的产能,以提供不乱的柔性OLED屏供应。

对Google来说,8.8亿美元爱买的或许唔单止仅是自家手机屏幕,还有时间同埋未来移动VR的大愿景。2016年推出Google Daydream,已是晚于三星Gear VR两年。本被寄予厚望,但却因大尺寸AMOLED屏幕缺货推进缓慢,最后甚至不得不将OLED屏幕的硬性爱危从Daydream标准中去掉,最后的体验效果却并不尽如人意。

而如果未来Google想爱切入VR一体机领域,AMOLED屏幕或许会成为三星牵制Google强有力的兵器。恐怕只有拔擢起一家足以抗衡三星的公司,Google咁样体量的大厂才能稍稍安心。

比拟于能够依靠丰厚本钱掌控本身命运的,还有不少厂商焦急关注着整个产业的撇势。当大尺寸屏幕成为整个供应链上的重爱一环,当手机可能向着更大屏幕一系全屏幕发展,屏幕面板厂商或许还会纵向延伸,整合手机周边其它光学器件,甚至涉足ODM业务。

光学指纹公司Oxi创始人、原天马CTO顾铁预测,“将来显示、触控、生物识别(指纹、掌纹及静脉)以及光学扫描将四合一,全集成在一个显示屏上,也一于是说呢些功能将来会全部被一张屏所取代,显示屏厂才是未来高科技的主宰者”。

而呢些,或都将在无形中洗牌产业链……

(完)

    商幕后角力的十年。十年之后,不知不觉中,OLED屏唔单止开启了一场全球智能手机厂商间的明争同埋暗战,解锁了中日韩之间的产业较量同埋资。OLED屏,呢个大众并不必然熟悉的抵,2017年频频被推到聚光灯前。此时,距离三星第一块AMOLED屏量产,已整整十年。